Parecer técnico independente
para M&A e investimento.
Avaliação de arquitetura, dívida técnica, escalabilidade e risco antes de comprar, investir ou aportar em uma empresa de software. Documento defensável para board, investidores e comitê de investimento.
Quando a Due Diligence Técnica é obrigatória.
Aquisição ou investimento em empresa de software com tecnologia como ativo central.
Comitê de investimento ou board pediu parecer técnico independente antes da decisão.
Suspeita de que a promessa comercial do alvo não bate com a realidade técnica.
Preparação de uma empresa vendedora para due diligence de comprador (buy-side simulado).
Processo claro, com dono e prazo.
Alinhamento (semana 1)
Definição de escopo, tese de investimento, red flags a investigar, matriz de risco relevante para o deal e stakeholders.
Coleta e entrevistas
Coleta de documentação técnica, revisão de repositórios (quando permitido), infra, custos de cloud, contratos com terceiros e entrevistas com liderança técnica do alvo.
Análise de risco
Avaliação de arquitetura, escalabilidade, segurança, compliance, dívida técnica, key-person risk, lock-in de fornecedores e maturidade de processo.
Parecer executivo
Entrega do relatório com achados classificados (bloqueadores, materiais, informativos), impacto no valuation e recomendações para o SPA/carve-out.
Duração
2 a 4 semanas, conforme complexidade do alvo
O que você recebe
- Relatório executivo para comitê / board
- Achados classificados por severidade e impacto no deal
- Análise de escalabilidade e custo de cloud
- Mapa de risco: segurança, compliance, key-person, lock-in
- Recomendações para SPA, earn-out e integração pós-fechamento
Investimento
Sob consulta — precificado por deal
Valor definido por escopo, tese, tempo até fechamento e cobertura geográfica. Cronograma acelerado disponível quando o deal exige.
Casos reais, sem citar empresas.
Referências construídas em projetos enterprise de alta criticidade. Detalhes específicos protegidos por NDA.
Pareceres técnicos independentes usados por investidores e comitês para decisão go / no-go em rodadas relevantes.
Análise de arquitetura de plataformas com milhões de chamadas de API mensais e integrações críticas com terceiros.
Avaliação de dívida técnica traduzida em impacto financeiro (custo de refatoração, risco de churn, exposição regulatória).
Suporte a negociação de earn-out e cláusulas técnicas em SPAs de aquisição de software.
Tire suas dúvidas antes de agendar.
Vocês assinam NDA e trabalham lado do comprador ou do vendedor?+
Sim, NDA sempre. Trabalhamos majoritariamente sell-side ou buy-side com o comprador; declaramos qualquer conflito antes de aceitar o mandato.
Precisam de acesso ao código do alvo?+
Idealmente sim, em ambiente controlado, com read-only e sob NDA. Quando não há acesso, trabalhamos com documentação, entrevistas e ambientes de demo — declarando as limitações no relatório.
O relatório serve para o board?+
É escrito para leitura de board e comitê de investimento, com seções técnicas anexas para quem for aprofundar.
Qual o prazo mínimo?+
Cronograma padrão é 2 a 4 semanas. Para deals com prazo apertado, oferecemos um formato express de 5 a 7 dias úteis com escopo reduzido.
E pós-fechamento?+
Podemos apoiar a integração técnica pós-M&A via Fractional Architect ou projeto pontual — contrato separado, sem obrigação.
Não feche o deal sem um parecer técnico independente.
Diagnóstico gratuito de 30 minutos. Sem apresentação genérica — análise técnica do seu cenário e caminho recomendado.